他在腾冲市上，遇到了几名栗僳人。他们从山上下来。
他一眼看出他们跟汉人不同，身穿彩色的衣服，小腿上裹着白绑腿。远古时，汉人占领中国，把他们赶到边远的山中，对他们轻视，原把他们的部族写成犬字旁，属于蛮人。
能仁一看见就喜欢他们。带他们到宣道站，试着用汉语同他们交谈，那些人中没有谁懂；能仁对栗僳话一句也不通。他们向他比画着解释，有许多人住在山里，离这里有六天的路程。他们对这友善的白人，有很深的敬意。
在他们去后，能仁为这些人祷告，觉得有负担到他们当中去。那是没有白人去过的地方。
富能仁到腾冲约一年后，一天，厨子同同栗僳向导来。在一个五月的早晨，他们一起出发到快活谷。那里是个小村落，有十几家依山而筑的竹舍。到的时候，赶上有家人订婚筵席。他们对客人倒很周到，只是各顾吃喝喧闹，没有谁注意听他所讲福音简单的信息。
第二天，有人带他去海拔七千呎的尖刀山。
他在那里住了一星期，用浅白的汉语向他们传道，跟主人同吃简单的饭，晚间一同就地围睡在火堆旁。
那姓郭的家庭设有神坛，一个香炉，供着饭和一些叶子。
有一天晚上，那家的父亲和四个儿子们，用栗僳话商量了一阵子，自己动手把神坛拆毁，丢到火中。他们表明决定相信耶稣，要讨神的欢喜，事奉祂。
能仁心中欢喜。但他所能作的只有这么多。再回到腾冲后，能仁继续为这家祷告，为栗僳人祷告。这只是一个开始。
在安选三夫妇调往大理后，总会派一个美国青年卡尔·高曼来跟他同工；是一个热诚的人，也很想见识那些山地人。
这次是在六家湾，一个家庭举行婚礼，派人邀能仁参加。他和卡尔一同前往。那家人性蔡，家长是作寡妇的妈妈。婚礼进行了两天两夜，约一百位客人，喧闹，醉酒。能仁和卡尔忍受着，找机会拉手风琴，唱诗歌，讲简单的福音真理。蔡妈妈用心听，还问些问题，显然是经过深思。
那时，能仁已经发展成一个信息大纲：
1.耶稣基督在十字架的死和救赎；
2.耶稣基督的复活；
3.劝听众认罪悔改；
4.应许凡信耶稣基督的人，罪得赦免，得永生进入神家。
两位宣教士在六家湾蔡家，逗留了一个星期。在最后的一夜，他们宣布相信耶稣是真神的儿子，为他们赎罪受死，他们要加入祂的家，作神的子民。他们学会了福音诗歌。还说会到腾冲看望能仁，多学习些真理。总算有些收获。
这样，能仁和卡尔攀山越岭回到腾冲，心中得到鼓励。
在腾冲，有四个人相信。在腾冲瀑布的桥下水中，受浸归于基督。那是中国最西南角落里，首先接受耶稣基督的小群。